Unipar conclui emissão de R$ 900 mi em debêntures
A Unipar conclui a emissão de debêntures que garante R$ 900 milhões em recursos, o maior valor da sua história. Os fundos serão usados para resgatar dívidas antigas e financiar novos projetos, reforçando sua posição no mercado.
Unipar conclui emissão histórica de debêntures de R$ 900 milhões
A Unipar anunciou em 21 de julho de 2025 a conclusão da emissão de debêntures, alcançando o maior montante já registrado pela empresa nesta modalidade.
Do total, R$ 550 milhões serão utilizados para o resgate de debêntures antigas com altas taxas de juros e covenants restritivos. O restante será destinado a novos financiamentos, conforme o planejamento financeiro da companhia.
O comunicado foi enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). As debêntures são títulos de dívida que garantem ao investidor uma remuneração periódica.
Destaques da emissão:
- Prazo médio de 90 meses (7,5 anos), o mais longo da história da Unipar;
- Coordenação do banco Itaú e BTG;
- Demanda quase duas vezes superior ao valor final de emissão (1,77 vez).
Segundo Alexandre Jerussalmy, diretor financeiro da Unipar, essa operação reflete a confiança do mercado no perfil de crédito da empresa, permitindo prazos alongados a custos competitivos e melhorando o perfil da dívida.
Atualmente, 91% da dívida da Unipar vence após 2029, com o prazo médio da dívida total aumentando de 60 para 75 meses e o custo médio caindo de CDI + 0,98% para CDI + 0,88%.
A Unipar, fundada em 1969, é uma das principais fornecedoras para os setores de saneamento e construção civil, com operações no Brasil e na Argentina.