Tesouro confirma emissão de US$ 2,750 bilhões em bonds de 5 e 10 anos
Governo brasileiro eficaz na captação de recursos no exterior, com alta demanda por títulos. Emissão reflete confiança dos investidores e reforça a credibilidade da dívida soberana do país.
Tesouro Nacional do Brasil captou US$ 2,750 bilhões com a emissão de bonds de cinco anos e reabertura de bonds de dez anos, conforme confirmado em nota nesta quarta-feira, 4.
Na emissão de 5 anos, foram oferecidos US$ 1,5 bilhão com retorno de 5,68% ao ano. O prêmio de risco está próximo das mínimas históricas, indicando a credibilidade do país.
Este título vencerá em 6 de novembro de 2030, com cupom de 5,5% a.a. e pagamentos semestrais em maio e novembro.
Na reabertura dos bonds de 10 anos, foram emitidos US$ 1,25 bilhão, oferecendo retorno de 6,73%. Com isso, o montante em circulação chegou a US$ 3,75 bilhões. O cupom de juros é de 6,625% a.a., com pagamentos em março e setembro.
A emissão foi realizada ao preço de 99,237% do valor de face, apresentando um spread de 237,5 pontos-base acima da Treasury de referência. A forte demanda indicou confiança na dívida soberana brasileira, superando em cerca de quatro vezes o volume emitido, totalizando US$ 10,9 bilhões no pico.
A alocação final teve expressiva participação de investidores não residentes, com 87% da Europa e América do Norte, e 11,6% da América Latina.
Essa operação reforça o papel da dívida externa no alongamento do prazo médio da dívida e na diversificação da base de investidores. A última emissão de cinco anos ocorreu em 2020.
A operação foi liderada pelos bancos BNP Paribas, Citigroup e Santander, com liquidação financeira marcada para 11 de junho de 2025.