Petrobras (PETR4) vai emitir debêntures no valor de R$ 3 bi

A operação visa captar recursos para investimentos estratégicos da companhia. A emissão das debêntures será feita em até três séries, com vencimentos estendidos até 2045.

Petrobras (PETR4) protocolou, nesta sexta-feira, um pedido à CVM para registro de uma oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, no total de R$ 3 bilhões.

A emissão será feita em até três séries, sob rito automático, com isenção de análise prévia, conforme a Resolução CVM 160.

As debêntures terão vencimento em:

2035
2040
2045

Essa emissão terá remuneração atrelada ao IPCA e taxa prefixada definida via bookbuilding.

Os recursos arrecadados serão destinados exclusivamente a projetos prioritários definidos na Escritura de Emissão.