Petrobras pede registro de oferta pública de R$ 3 bilhões em debêntures
Petrobras busca captar R$ 3 bilhões com distribuição de debêntures que terão prazos de vencimento de até 2045. Os recursos serão direcionados para investimentos em projetos prioritários da companhia.
Petrobras anunciou, em um Fato Relevante à CVM, que solicitou o registro de oferta para distribuição pública de debêntures simples no valor de R$ 3 bilhões.
As debêntures, da 8ª emissão da Companhia, são não conversíveis em ações e terão três séries:
- 1ª série: vencimento em 15 de junho de 2035.
- 2ª série: vencimento em 15 de junho de 2040.
- 3ª série: vencimento em 15 de junho de 2045.
Os valores das debêntures serão corrigidos pela variação do IPCA, com juros prefixados a serem definidos no bookbuilding.
Os recursos captados serão usados exclusivamente para gastos, despesas ou dívidas em projetos prioritários.
A distribuição será feita sob regime de garantia firme de colocação por instituições financeiras, com a coordenação de:
- UBS BB Corretora
- Banco Bradesco BBI
- BTG Pactual
- Itaú BBA
- Banco Santander
- XP Investimentos
A Petrobras também disponibilizou o prospecto preliminar, que inclui detalhes sobre a emissão, locais de obtenção, datas e condições de investimento.
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