IPO da Figma se aproxima de US$ 20 bi após fracasso de venda para a Adobe
As ações da Figma estreiam com forte demanda e precoce valorização no mercado, atraindo investidores para um dos IPOs mais aguardados do ano. Com uma avaliação de mercado de US$ 16,1 bilhões e crescimento expressivo na receita, a empresa visa expandir seu uso além do design.
A Figma inicia suas negociações nesta quinta-feira (31), após levantar US$ 1,2 bilhão em uma das ofertas públicas iniciais (IPOs) mais esperadas do ano nos EUA.
A empresa vendeu 36,9 milhões de ações a US$ 33 cada, ultrapassando a faixa inicial de precificação entre US$ 30 e US$ 32.
O valor de mercado da Figma é de US$ 16,1 bilhões, podendo chegar a US$ 18,5 bilhões com a inclusão de opções de ações. Este valor é perto dos US$ 20 bilhões da venda frustrada para a Adobe Inc. em 2023.
Segundo a Bloomberg News, a demanda pelas ações superou em quase 40 vezes a oferta, indicando forte interesse por parte dos investidores.
A Figma, focada em design e colaboração, expandiu seu portfólio para inclusão de ferramentas de inteligência artificial e o novo Dev Mode para desenvolvedores. A receita do primeiro trimestre cresceu 46% em relação ao ano anterior.
A margem bruta ajustada da Figma é de aproximadamente 92%, mostrando potencial para investimentos em novos produtos.
O CEO Dylan Field manterá 74,1% dos votos após o IPO. A empresa foi fundada em 2012 e conquistou os designers com sua interface baseada em navegador.
No último trimestre, a Figma registrou um lucro líquido de US$ 44,9 milhões e receita de US$ 228 milhões, apesar de um prejuízo anual de US$ 732 milhões.
A Adobe cancelou a compra devido a impasses regulatórios, pagando uma multa de US$ 1 bilhão.
A oferta foi coordenada por Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Co. e JPMorgan, e as ações serão negociadas na Bolsa de Nova York sob o ticker FIG.