Iguatemi e fundos concluem compra dos shoppings Paulista e Higienópolis por R$ 2,6 bi
Iguatemi amplia sua presença no mercado de shoppings ao adquirir participações significativas no Pátio Paulista e Pátio Higienópolis por R$ 2,585 bilhões. A transação é a maior do setor no Brasil e reflete a estratégia da empresa de fortalecer seu portfólio com empreendimentos de alto padrão.
Iguatemi e fundos parceiros finalizaram, no dia 15, a aquisição de 55,9% do Pátio Paulista e 50,1% do Pátio Higienópolis, vendidos pela Brookfield.
A transação totalizou R$ 2,585 bilhões, fazendo dela a maior compra de shoppings da história local.
A negociação começou em outubro do ano passado, com o Iguatemi liderando um consórcio de compradores.
O Iguatemi investiu R$ 700 milhões, aumentando sua participação no Higienópolis de 12% para 29% e adquirindo 11,5% do Paulista, que será administrado por ele a partir de julho.
O pagamento será de R$ 490 milhões à vista e R$ 210 milhões em 24 meses, com correção pelo CDI.
Os demais participantes do consórcio incluem fundos sob gestão da BB Asset, XP e Capitânia, além da Braz Participações, totalizando R$ 1,478 bilhão na compra.
A Funcef também investiu R$ 240 milhões na aquisição, mantendo seu direito de preferência no Paulista.
Para completar os pagamentos à Brookfield, o Iguatemi precisa levantar cerca de R$ 170 milhões e firmou um memorando com um fundo de investimento.
A aquisição reforça a posição do Iguatemi como a principal empresa de shoppings em São Paulo, que já inclui o Iguatemi São Paulo, JK e Alphaville.
O Pátio Paulista, com 270 lojas e 99% de ocupação, atrai 12 milhões de visitantes por ano. O Higienópolis, que possui 240 lojas, recebe 7 milhões de visitantes anualmente.
Para financiar a compra, o Iguatemi recentemente vendeu ativos menos estratégicos por R$ 500 milhões, incluindo participações em shoppings em São Paulo e Campinas.
A venda é parte da estratégia do Iguatemi para manter o endividamento sob controle, com meta de alavancagem abaixo de duas vezes para este ano.