Grupo de credores da Gol se compromete a adquirir US$ 125 milhões em notas

Grupo de credores da Gol assinou um acordo preliminar para adquirir US$ 125 milhões em “notas de financiamento de saída”.

Essas notas fazem parte dos US$ 1,9 bilhão necessários para que a companhia saia do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos.

O grupo, denominado “ad hoc”, possui 8% das notas seniores garantidas com vencimento em 2026, emitidas pela Gol Finance (Luxemburgo).

O acordo busca resolver controvérsias sobre o tratamento dos detentores das notas seniores no plano de reorganização da Gol.

A Castlelake e a Elliott Investment Management concordaram em modificar os termos do compromisso de subscrição de US$ 1,25 bilhão relacionado ao financiamento da companhia.

Com essa adesão, a Gol já garantiu compromissos de financiamento superior a US$ 1,375 bilhão.

Os credores concordaram em aderir ao plano de apoio à reorganização, que prevê:

• Os detentores que não participarem do financiamento receberão até US$ 100 milhões em novas notas não conversíveis.
• Os demais detentores poderão subscrever até US$ 50 milhões desse financiamento.

A Gol se comprometeu a entregar uma versão atualizada do seu plano de recuperação ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos, com expectativa de conclusão até junho de 2025.