Gol obtém US$ 1,9 bilhão para financiar saída do Chapter 11

Gol garante US$ 1,9 bilhão para financiar saída do Chapter 11 e fortalecer caixa. A recuperação judicial visa reestruturar a dívida e apoiar operações após a pandemia.

Gol financia saída do Chapter 11 com US$ 1,9 bilhão

A Gol firmou compromissos de US$ 1,9 bilhão para sua saída do Chapter 11 nos EUA, similar à recuperação judicial no Brasil. A decisão foi anunciada após um recente aumento de capital.

A empresa irá:

Vender novos títulos de dívida, com investidores-âncora comprando US$ 1,25 bilhão
Grupo ad hoc de crédito se comprometendo com US$ 50 milhões
Outros investidores adquirindo US$ 570 milhões
Levantamento de US$ 30 milhões via oferta de direitos

O financiamento depende da aprovação da Justiça.

Os recursos serão usados para:

Reduzir o financiamento do devedor em posse da empresa
Pagar custos da transação
Fortalecer caixa após a saída da recuperação judicial

Com isso, busca-se garantir capital de giro e suporte às operações comerciais.

Na bolsa de São Paulo, as ações da Gol chegaram a subir 11% antes de moderarem seus ganhos.

A Gol entrou com pedido de recuperação em janeiro de 2024, devido a dificuldades financeiras agravadas pela pandemia. Outras empresas aéreas latinas, como Avianca, Latam e Aeromexico, também buscaram recuperação em 2020.

Na última semana, as ações da Gol caíram após a proposta de aumento de capital de R$ 19,2 bilhões (US$ 3,4 bilhões), prevendo arrecadação entre R$ 5,34 bilhões e R$ 19,2 bilhões por meio da emissão de ações.

Saiba mais em: bloomberg.com