Gol (GOLL4) avança em negociação de dívida para sair de recuperação judicial nos EUA
Gol avança em recuperação judicial com acordo de US$ 125 milhões com credores. A reestruturação promete reduzir significativamente o endividamento da companhia e deve ser reapresentada ao tribunal nas próximas semanas.
A Gol (GOLL4) anunciou nesta quinta-feira (1º) um acordo preliminar com credores detentores de “Senior Secured Notes 2026” no processo de recuperação judicial nos Estados Unidos.
Esse entendimento resolve divergências sobre a dívida e é um avanço significativo para a saída da empresa do processo.
O grupo ad hoc de credores, que representa a maior parte dos títulos da Gol Finance, concordou em subscrever US$ 125 milhões em notas de financiamento, dentro de um total de US$ 1,9 bilhão para reestruturação.
A Gol já garante pelo menos US$ 1,375 bilhão desse montante, considerando compromissos prévios com Castlelake e Elliott Investment Management.
O apoio do grupo é essencial para a aprovação do plano relacionado às Notes 2026, que deverão ser ajustadas e reapresentadas ao Tribunal de Falências nas próximas semanas.
A expectativa é que o processo seja concluído até junho de 2025.
Os credores não participantes do financiamento receberão até US$ 100 milhões em novas notas, enquanto investidores poderão subscrever até US$ 50 milhões adicionais.
A Gol planeja uma redução significativa do endividamento, com a conversão de até US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras e US$ 850 milhões em outras obrigações.
A conversão resultará em diluição substancial da base acionária, mas os acionistas terão direito de preferência de acordo com a legislação brasileira.