Fundos imobiliários: como essa carteira acumulou 67,16% de 2020 até maio de 2025

Fundos Imobiliários permitem acesso a grandes empreendimentos com aportes acessíveis.

Dentre as vantagens, destacam-se:

• Gestão profissional
• Isenção de imposto sobre rendimentos de aluguéis para pessoas físicas

Os fundos de crédito imobiliário (FIIs de papel) distribuem juros, ampliando as opções de diversificação.

A Carteira CHC Momentum Smart Beta FIIs entregou uma rentabilidade de 67,16% desde 2020 até maio de 2025, superando o Ifix, que teve alta de apenas 8,29%. Em 2025, o retorno foi de 15,19%, enquanto o Ifix alcançou 11,09%.

A estratégia utiliza técnicas quantitativas e é resultante de uma pesquisa científica dos professores Carlos Heitor Campani e Luis Henrique Scherer Greenhalgh Barreto.

A carteira é fácil de montar e está disponível no Valor One, uma plataforma abrangente de investimentos. Conta com apenas 10 fundos imobiliários com pesos iguais, permitindo alocação simples. Não é necessário ser um investidor agressivo.

Campani, analista CNPI e diretor Acadêmico da Iluminus, explica que a carteira é Long-Only, buscando retorno acima do Ifix com posições compradas.

Os fundos selecionáveis devem ter distribuído dividendos por 24 meses consecutivos e apresentar liquidez acima da média. O algoritmo utiliza a variação do dividend yield como métrica para seleção.

A carteira teve um desempenho consistente, mesmo em fases desafiadoras, como a pandemia. As quedas foram menos intensas do que no indicador de referência.

A composição da carteira de junho de 2025 está disponível na seção de Recomendações do Valor One. Os fundos são divulgados mensalmente, assim como outras composições desenvolvidas por Campani.

ACESSE O VALOR ONE para mais informações sobre recomendações de analistas certificados.