Fintech Chime sobe até 66% em estreia na Nasdaq após levantar US$ 864 milhões em IPO

Chime Financial Inc. teve um crescimento de 66% em sua estreia na bolsa, levantando US$ 864 milhões em uma oferta pública inicial (IPO).

As ações abriram a US$ 43, após serem vendidas a US$ 27. Durante o pregão, chegaram a atingir US$ 44,94, resultando em um valor de mercado de US$ 16,4 bilhões.

Por volta das 15h20 (de Brasília), as ações subiram para US$ 39,05, um aumento de 44,63%.

A Chime também possui um valor totalmente diluído de US$ 19,1 bilhões, de acordo com registros da Securities and Exchange Commission (SEC), uma queda em relação à avaliação de US$ 25 bilhões em 2021.

O CEO Chris Britt destacou que não se concentram nas flutuações de curto prazo, mas mantêm o foco no longo prazo.

Houve uma modesta recuperação nos IPOs após a implementação de tarifas por Donald Trump em abril. O aumento médio no primeiro dia de ofertas é de 25%, o maior desde 2020.

Dois outros IPOs significativos devem ser precificados na próxima semana, incluindo a Caris Life Sciences Inc. e a Slide Insurance Holdings Inc.

Os investidores da Chime incluem DST Global, Crosslink Capital e outros, e os cofundadores Britt e Ryan King manterão mais de 70% do poder de voto.

A Chime, baseada em São Francisco, vendeu 26 milhões de ações e teve uma demanda superior a 20 vezes as ações disponíveis.

Trabalhando com o Bancorp Bank e o Stride Bank, a Chime oferece serviços financeiros sem licença bancária, gerando receita com transações de pagamentos.

A Chime conta com 8,6 milhões de usuários ativos e movimentou US$ 121 bilhões em transações no último ano fiscal.

A empresa tem um acordo de marketing com o Dallas Mavericks da NBA, e seu IPO é liderado pelo Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan Chase.

As ações da Chime são negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo CHYM.