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Fras-le planeja oferta pública subsequente de ações para potencial captação de R$ 300 milhões. Recursos primários serão destinados ao Caixa, enquanto ações secundárias serão vendidas pela Dramd, acionista controladora.

Fras-le avalia a realização de uma oferta pública subsequente de ações (“follow-on”).

A operação poderá incluir:

Oferta primária: emissão de novas ações para aumentar o caixa.
Oferta secundária: venda de ações da Dramd Participações, acionista controladora indireta.

A Dramd pretende utilizar os recursos para subscrever um aumento de capital na Randoncorp, controladora direta da Fras-le.

A empresa contratou o BTG e o Itaú BBA como assessores financeiros para analisar a viabilidade e estruturar a operação, que poderá movimentar R$ 300 milhões.