Com preço no topo, lançamento de ações da chinesa CATL deve ser o maior do ano

A fabricante chinesa de baterias para carros elétricos, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), deve arrecadar pelo menos US$ 4 bilhões em sua abertura de capital na Bolsa de Hong Kong, ao fixar o preço da ação em 263 dólares de Hong Kong (cerca de US$ 34 ou R$ 190), devido à forte demanda.

A CATL pretende lançar 118 milhões de ações, podendo obter até 31 bilhões de dólares de Hong Kong (equivalente a US$ 4 bilhões). Caso amplie a oferta em 15%, o montante poderá ser ainda maior. As ações devem começar a ser negociadas em 20 de outubro.

Este será o maior IPO em Hong Kong desde a abertura de capital da Kuaishou Technology em 2021, que levantou US$ 6,2 bilhões. A demanda foi muitas vezes maior que a quantidade de ações, apesar de restrições a investidores americanos.

O IPO acontece em meio a tensões entre Washington e Pequim. No mês passado, um comitê do Congresso americano pediu que Bank of America e JPMorgan Chase se retirassem da operação, por conta da CATL estar na lista do Pentágono de “empresas militares da China”, o que a empresa nega.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, China International Capital e China Securities International também estão envolvidos no processo do IPO.

Considerada a maior fabricante de baterias para carros elétricos do mundo, a CATL tem na sua carteira de clientes Tesla e Ford. De acordo com informações aos investidores, cerca de 90% dos recursos do IPO serão destinados à construção de uma nova fábrica na Hungria, que fornecerá baterias para montadoras como BMW, Stellantis e Volkswagen.