Com mercado local favorável, Petrobras avalia captar R$ 3 bi em debêntures
Petrobras busca captar R$ 3 bilhões em debêntures, marcando seu retorno ao mercado local de dívida após um longo hiato. A empresa aproveita o ambiente favorável de baixas taxas de emissão, enquanto o custo no exterior permanece elevado.
Petrobras planeja emitir cerca de R$ 3 bilhões em debêntures, aproveitando o baixo custo de emissão no Brasil.
Os bancos já estão mandatados para a operação, que deve ser anunciada em breve e ter sua precificação no final do mês que vem.
Esta será a primeira vez em anos que a Petrobras acessa o mercado local de dívida, em um contexto de baixos custos de captação, apesar dos altos juros no País.
A demanda por renda fixa tem crescido entre fundos de crédito e investidores pessoas físicas.
O cenário favorável no Brasil contrasta com os altos custos de emissão no exterior, especialmente nos EUA, devido à volatilidade nos Treasuries e incertezas geradas por novas políticas comerciais.
Recentemente, a Vale também anunciou a emissão de R$ 6 bilhões em debêntures incentivadas.
A captação da Petrobras ocorre após uma mudança no estatuto social, permitindo que a diretoria decida sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, respeitando limites anuais do Conselho de Administração.
A Petrobras não comentou a notícia até o fechamento deste texto.
A informação foi publicada no Broadcast+ em 26/05/2025.