Cloudwalk, dona da InfinitePay, levanta R$ 3,14 bilhões no maior FIDC do ano

CloudWalk, proprietária da InfinitePay, levantou R$ 3,1415 bilhões em um novo fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC), batizado de Cloudwalk Pi, um recorde para a empresa e para o mercado brasileiro em 2023.

O fundo vai impulsionar a antecipação de recebíveis de cartão de crédito da InfinitePay, que possui atualmente mais de 4 milhões de clientes.

A companhia recebeu autorização do Banco Central para comprar a SF3, garantindo uma licença de financeira que deve reduzir custos de funding.

Pablo de Mello, vice-presidente operacional da CloudWalk, destacou que o FIDC tem prazo de cinco anos e envolveu cinco instituições compradoras, com o Itaú BBA liderando a coordenação, seguido por Banco do Brasil, J. Safra, Bradesco BBI e BTG.

Desde 2021, a CloudWalk estruturou dez FIDCs, totalizando R$ 10,5 bilhões captados. O novo fundo deve alocar seu capital em três a seis meses.

Recentemente, o governo anunciou uma medida provisória que taxará os FIDCs em 5% de Imposto de Renda a partir de 2026. Mello afirma que a estratégia de funding da empresa considera outras fontes.

Além disso, a CSLL sobre financeiras será elevada de 15% para 20%. No entanto, a nova licença deve proporcionar uma captação mais vantajosa.

Mello também explicou que a antecipação de recebíveis não é considerada operação de crédito, logo, não há incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A Cloudwalk entra no FIDC com uma cota subordinada para cobrir riscos, como chargeback ou default, mantendo um histórico de gestão positivo.