Circle protocola pedido de IPO na Nyse e espera levantar US$ 624 milhões

A Circle e seus investidores estão buscando levantar até US$ 624 milhões em uma Oferta Pública Inicial (IPO). A empresa é responsável pela segunda maior stablecoin do mercado.

A Circle, com sede em Nova York, e acionistas estão oferecendo 24 milhões de ações entre US$ 24 e US$ 26 cada, segundo documento protocolado na SEC.

A empresa, liderada por Jeremy Allaire, tenta abrir capital desde 2021. Em 2022, a Circle foi avaliada em US$ 7,7 bilhões e uma fusão com uma SPAC em 2022 teria avaliado a empresa em US$ 9 bilhões.

As transações no setor cripto aumentaram desde a eleição de Donald Trump, facilitando as incertezas regulatórias. A SEC declarou que stablecoins não são, em geral, consideradas valores mobiliários.

O pedido de IPO coincide com o progresso de uma legislação sobre stablecoins no Congresso dos EUA, que poderia estimular investimento institucional. A Circle alerta sobre a falta de regulamentação federal, que pode afetar seus negócios.

Fundada em 2013, a Circle é principal concorrente da Tether e busca se diferenciar através de maior regulamentação e transparência.

Com US$ 60 bilhões em circulação da stablecoin USDC em 28 de março, a Circle enfrentou desafios em 2023 devido ao colapso do Silicon Valley Bank, mas conseguiu recuperar seus depósitos.

Os maiores acionistas incluem entidades como Accel, Breyer Capital, e a ARK Investment Management, que manifestou interesse em US$ 150 milhões na oferta.

Em 2024, a Circle registrou lucro líquido de US$ 156 milhões com receita de US$ 1,68 bilhão. O IPO será liderado por J.P. Morgan, Citigroup e Goldman Sachs e deve ser precificado em 4 de junho, listando-se na Bolsa de Valores de Nova York sob o código CRCL.