Caixa aguarda melhora do mercado para levantar até US$ 500 milhões no exterior
Caixa Econômica Federal adiou a emissão de títulos de dívida no exterior para o segundo trimestre, buscando adaptar-se às condições de mercado. A captação, que pode incluir títulos ESG, visa reacender o contato com investidores internacionais após uma década fora desse cenário.
A Caixa Econômica Federal está se preparando para emitir bonds no mercado externo, com um montante provável de US$ 500 milhões.
A operação, inicialmente prevista para o primeiro trimestre deste ano, foi adiada para o segundo trimestre devido a condições desfavoráveis e incertezas nas políticas do presidente dos EUA.
O vice-presidente de Finanças e Controladoria, Marcos Brasiliano, afirmou que não há pressa e que a Caixa pode esperar por um cenário mais favorável.
Esta seria a primeira captação do banco no mercado externo em uma década. O objetivo principal é retomar o contato com investidores internacionais, visando futuras captações.
A Caixa, que é líder em crédito imobiliário no Brasil, busca expandir suas fontes de recursos, mas não tem necessidade imediata de capital. A estratégia inclui estar na "vitrine" do mercado internacional.
Historicamente, a Caixa não é um emissor frequente como o Banco do Brasil. A estreia no mercado externo ocorreu em 2012, ao levantar US$ 1,5 bilhão. Desde então, acessou o mercado em anos seguintes, mas não nos últimos dez anos.
Brasiliano mencionou que a emissão pode incluir títulos ESG, que estão ligados a compromissos ambientais, sociais e de governança, permitindo um juro mais baixo. A carteira do banco já atende ao perfil social, focando em financiamento habitacional para clientes de baixa renda e em construções sustentáveis.
Esta notícia foi publicada no Broadcast+ em 07/04/2025.