BREAKING: Pátria vai vender bloco de R$ 2,3 bilhões de Smartfit

Pátria Investimentos anunciará a venda de 98 milhões de ações da Smartfit em leilão de abertura, totalizando R$ 2,3 bilhões e representando cerca de 16,5% do capital da rede de academias.

Atualmente, o Pátria é o maior acionista da empresa com 30,1% do capital, seguido pela família Corona com 14,9%.

Após a venda, o Pátria passará a deter 82 milhões de ações ou 13,6% do capital.

O block trade está sendo coordenado pelo Bank of America, com garantia firme a R$ 22,33, representando um desconto de 4,5% em relação ao fechamento anterior.

O leilão terá início às 10h e deverá ser encerrado entre 11h e 11h30.

Uma fonte próxima ao Pátria declarou que a gestora está vendendo apenas a participação de co-investidores, mantendo sua posição no fundo V, que possui um prazo de cerca de 3 anos para desinvestimento.

A fonte também mencionou que “é quase um cleanup de todo mundo que queria sair do papel” e não vê pressão vendedora no curto prazo.

Além disso, o Pátria se comprometeu com um lock up de 6 meses.

Nos últimos anos, o Pátria já realizou diversas vendas de ações da Smartfit, sendo a última em julho do ano passado, quando vendeu 2,6% do capital em leilão na Bolsa.

A capitalização da Smartfit é de R$ 14 bilhões na B3, com suas ações apresentando um movimento lateral nos últimos doze meses.