Azul lança oferta de ações preferenciais e bônus para acionistas

A Azul Linhas Aéreas anunciou, em 14 de abril de 2025, uma oferta pública primária de ações preferenciais e bônus de subscrição. A medida visa fortalecer a estrutura de capital durante as renegociações de dívidas com credores.

A operação ocorrerá em mercado de balcão não organizado, com registro na CVM. É direcionada a atuais acionistas e investidores profissionais.

A negociação das novas ações e bônus começará na B3 em 25 de abril, com liquidação em 28 de abril de 2025.

A oferta inicial prevê a emissão de R$ 450,5 milhões em ações preferenciais, podendo ser ampliada em até 155%, totalizando quase R$ 698 milhões, a depender da demanda. O preço por ação foi fixado em R$ 3,58.

Os investidores receberão, para cada ação subscrita, um bônus de subscrição, com direito a adquirir outra ação entre 15 de novembro e 15 de dezembro de 2026.

A Azul destacou que a operação busca obter novos recursos financeiros, melhorar a estrutura de capital e aumentar a liquidez. Uma parte da captação será destinada à equitação de dívidas com vencimentos em 2029 e 2030.

A companhia informou que a oferta conta com garantia firme de liquidação pelos coordenadores UBS BB, BTG Pactual e Citigroup. Não haverá distribuição parcial e a oferta poderá ser cancelada em caso de demanda insuficiente.