Azul anuncia oferta pública de ações em meio a plano de reestruturação
Azul realiza oferta pública de ações para reestruturação financeira e captação de recursos, visando melhorar sua estrutura de capital. Com a oferta, a companhia espera movimentar até R$ 4,1 bilhões e aumentar a liquidez no mercado.
A Azul anunciou, nesta segunda-feira (14), uma oferta pública de ações como parte de sua reestruturação financeira.
A oferta subsequente (follow-on) será primária, com 450 milhões de ações inicialmente e potencial de atingir 697,9 milhões se houver demanda. O preço por ação foi fixado em R$ 3,58.
A operação pode movimentar entre R$ 1,6 bilhão e R$ 4,1 bilhões. Investidores receberão bônus de subscrição por cada ação subscrita.
As ações da companhia dispararam 10%, cotadas a R$ 3,31, enquanto o Ibovespa subiu 1,56%.
A oferta foi protocolada na CVM e deve ser anunciada em 23 de abril, com negociações iniciando em 25 de abril. O objetivo é obter recursos financeiros para melhorar a estrutura de capital e aumentar a liquidez.
A operação também visa a equitização obrigatória de notas de cupom de 11,5% e 10,875%, por meio da troca de parte do valor do principal das notas por ações.
A Azul anunciou uma fusão com a Gol em janeiro de 2025, sujeita à aprovação do Cade. Juntas, as companhias podem dominar 60% do mercado doméstico de transporte aéreo de passageiros.
A Azul não registra lucro anual desde 2019, enquanto a Gol está em recuperação judicial nos Estados Unidos.