Aura Minerals estreia negociação em Nova York e levanta US$ 196 milhões
A estreia das ações da Aura Minerals nos Estados Unidos resultou em leve queda em relação ao preço da oferta, enquanto a empresa visa expandir sua presença no mercado americano. Com a captação de US$ 196 milhões, a mineradora planeja financiar a aquisição da Mineração Serra Grande e aumentar sua negociação na Nasdaq.
A Aura Minerals (AUGO) fez sua estreia nas negociações nos Estados Unidos, levantando US$ 196 milhões com a venda de 8,1 milhões de ações.
As ações foram negociadas a US$ 24,05, ligeiramente abaixo do preço de oferta de US$ 24,25.
A listagem ocorreu com desconto de 6% em relação ao fechamento em Toronto. O valor de mercado da Aura mais que dobrou este ano, atingindo C$ 2,7 bilhões (US$ 2 bilhões).
Os recursos serão usados para financiar a aquisição da Mineração Serra Grande (MSG), no valor de US$ 76 milhões, prevista para agosto.
O CEO Rodrigo Barbosa afirmou que a empresa não buscará levantar fundos adicionais e que consegue administrar seus projetos de crescimento e dividendos.
A Aura busca aumentar o volume de negociações e irá transferir sua listagem principal para os Estados Unidos, desligando-se de Toronto em até 30 dias.
Paulo Carlos de Brito, fundador, possui 53% das ações da Aura. A empresa opera minas no México, Honduras, Colômbia e Brasil.
Nos 12 meses até março, dois terços da receita vieram do ouro. A Aura reportou um prejuízo líquido de US$ 73,2 milhões em comparação com US$ 9,2 milhões no ano anterior.
A oferta foi liderada pelo Bank of America e Goldman Sachs. As ações agora são negociadas no Nasdaq sob o símbolo AUGO.