Análise do Guia inclui 2.024 carteiras com histórico de três anos

Guia Valor de Fundos de Investimento lista 2.024 carteiras com histórico de pelo menos três anos, disponíveis para investidores.

O foco do guia é analisar fundos abertos para captação, mas alguns podem estar fechados ou aceitar investimentos indiretamente.

Principais características:

• Fundos agrupados em categorias práticas para diversificação de aplicações.
• Período de comparação de três anos para analisar desempenho.

Cerca de 90% dos fundos no Brasil são restritos a grupos específicos, ou seja, listar todos tem pouco significado prático.

Fundos excluídos:

• Classificados como cambial, mono ações, capital protegido, previdência e dívida externa pela Anbima.
• Fundos voltados para entidades do poder público, empresas específicas, e investidores institucionais.
• Fundos com tratamento fiscal de curto prazo e vinculados a benefício fiscal antigo (fundos 157).

Nova avaliação para assegurar inclusão de carteiras relevantes foi realizada, utilizando dados da Morningstar e considerações das principais corretoras.

A classificação dos fundos é baseada em:

• Referenciado DI ou renda fixa sem "crédito privado".
• Fundos de renda fixa com correlação expressiva com índices do mercado.
• Fundos de crédito privado com características específicas quanto à oscilação e prazos de resgate.
• Fundos de multimercado com diversas estratégias, incluindo long short e long biased.
• Fundos que seguem o Índice Bovespa e aqueles com alta variedade de estratégias.
• Fundos que investem em ativos ou fundos externos, como BDRs e ETFs.

O guia busca fornecer uma visão clara e organizada dos fundos de investimento disponíveis, ajudando investidores a tomar decisões informadas.