Alphabet, controladora do Google, planeja venda de US$ 4 bi em títulos corporativos de alta qualidade
Alphabet Inc. busca diversificar sua captação de recursos com a oferta de US$ 4 bilhões em títulos corporativos. A empresa também planeja realizar uma estreia de dívida em euros, ampliando suas opções de financiamento no mercado internacional.
A Alphabet Inc., controladora do Google, está oferecendo cerca de US$ 4 bilhões em títulos corporativos de alta qualidade dos EUA nesta segunda-feira.
A empresa pretende vender dívida em até quatro partes, destacando um título de 40 anos que pode render de 1 a 1,05 ponto percentual acima dos títulos do Tesouro.
Esta é a primeira venda de títulos da Alphabet desde 2020, quando emitiu US$ 10 bilhões em dívida em seis partes, incluindo três marcadas como títulos de sustentabilidade.
A Alphabet também planeja uma estreia de dívida em euros, mirando até cinco notas com vencimentos de até 29 anos. Um título de 29 anos em euros seria o segundo mais longo vendido na Europa em 2023.
A emissão de dívida corporativa de longo prazo caiu devido à volatilidade dos mercados, mas sinais de estabilização podem favorecer novas operações.
As notas em euros podem ser vendidas já na terça-feira. Cerca de uma dúzina de emissores americanos estão considerando vendas, incluindo Procter & Gamble e D.R. Horton.
Os corretores esperam US$ 35 bilhões em novas vendas de títulos no mercado americano esta semana.