Adnoc faz oferta de US$ 18,7 bilhões pela australiana Santos em aposta no gás natural

Adnoc faz oferta de US$ 18,7 bilhões pela Santos

A estatal Abu Dhabi National (Adnoc) apresentou uma proposta de US$ 18,7 bilhões pela australiana Santos, visando expandir sua produção de gás natural liquefeito (GNL).

O braço de investimentos XRG PJSC da Adnoc busca entrar em um mercado de combustíveis fósseis em rápido crescimento, garantindo participações na Austrália e em Papua Nova Guiné, se obtiver as aprovações regulatórias.

O CEO da Santos, Kevin Gallagher, rejeitou outras propostas anteriormente, mas agora o conselho recomendou a oferta de US$ 5,76 (A$ 8,89) por ação, um prêmio de 28% em relação ao fechamento anterior.

As ações da Santos subiram 11%, atingindo A$ 7,72, o maior aumento desde novembro de 2020, mas ainda abaixo da oferta da Adnoc, devido a possíveis obstáculos regulatórios.

Fereidun Fesharaki, da FGE, comentou que, embora o preço seja atrativo, a aprovação do Conselho de Revisão de Investimentos Estrangeiros da Austrália pode ser desafiadora.

Gallagher, ao liderar planos de investimento, pretende aumentar a produção em 50% até 2030, atraindo o consórcio que busca crescimento significativo.

O consórcio, além da Adnoc, inclui Abu Dhabi Development Holding e Carlyle Group. A Adnoc expressou seu compromisso em investir no crescimento da Santos e focar no mercado de gás.

A Santos já foi alvo de outras ofertas no passado, e investidores sugeriram a separação de ativos de GNL para obter melhores avaliações.

As partes envolvidas possuem consultores financeiros, incluindo o Goldman Sachs e o JPMorgan Chase, que estão auxiliando na negociação.